Betty wird mitten in der Nacht durch das erbarmungsvolle Jammern eines Katers geweckt. Als sie ans Fenster tritt, bringt ihr der Kater ein Ständchen. Zu dieser späten Stunde ist Betty aber nicht erfreut, sondern eher zutiefst verärgert. Auch ihr Hund Pudgy ist indessen erwacht und will ihr helfen. Tapfer stürzt er sich auf den Kater und verfolgt ihn dann über diverse Mauersimse und Dächer. Gerade als sich Pudgy als Sieger wähnt, eilt ein ganzes Katzenrudel hinzu. Pudgy rettet sich nach Hause, aber allzu lange können sie die Ruhe nicht genießen. (Text: Sky)
