Nach der strapaziösen Ausreise aus dem Sudan kommen Michael und seine Kumpanen sichtlich mitgenommen in Gallabat, einem der entlegensten Grenzübergänge der Welt, an. Auf Grund der vorherigen Schwierigkeiten sind sie deutlich von der geplanten Route abgewichen und hinken ihrem Zeitplan hoffnungslos hinterher. Was sie nicht ahnten: Bei dem Versuch, dem Bürgerkrieg im Sudan zu entkommen, sind Michael und seine Begleiter genau in die Auswirkungen eines anderen Krieges geraten. In Äthiopien werden sie an jeder Ecke mit den Hinterlassenschaften des gestürzten Diktators Menghistu und seiner Armee konfrontiert. Zu ihrer eigenen Sicherheit begleitet sie ein Militärkonvoi, während sie die ehemalige Hauptstadt Gonder und die
majestätischen Tisisat Wasserfälle, die Quelle des Blauen Nils, besichtigen. In Addis Abeba trifft Palin auf eine Gesellschaft im Umbruch zwischen Diktatur und Demokratie. Schwer bewaffnete Jugendliche patrouillieren auf den Straßen, während die Symbole des Kommunismus heruntergerissen werden. Weiter südlich in Kenia besucht er das Dorf Lerata, wo er 1982 einige Szenen für die Komödie ?Der Missionar? drehte. Als Michael den Mount Kenia passiert, hat er nach 89 Tagen die Hälfte seiner Reise hinter sich. Nach den Anstrengungen und Gefahren der Etappen durch Äthiopien und den Sudan belohnt sich Michael Palin mit einer exklusiven Safari durch das legendäre Naturschutzgebiet Massai Mara. (Text: Sky)