Sissi und Franz genießen unbeschwerte Stunden in Venedig. Ihr Glück scheint perfekt. Franz will auf den Thron verzichten und Sissi heiraten, um mit ihr auf Possenhofen zu leben. Doch ihr gemeinsamer Widersacher Arkas schmiedet bereits finstere Pläne. Er hat erfahren, dass die beiden Herzog Max – Sissis Vater – aus der Verbannung auf einer kleinen Mittelmeerinsel befreien wollen und versteckt sich auf Sissis Schiff … Auf Schloss Schönbrunn ist mittlerweile ein Telegramm von Franz eingetroffen. Kaiserin Sophie und Helene sind entsetzt. Franz will Sissi heiraten und
ein bürgerliches Leben führen. Sophie fasst einen folgenschweren Entschluss: Ihr jüngerer Sohn Karl wird den Thron besteigen – mit Helene als Frau. Karl ist alles andere als entzückt … Sissi und Franz haben die Insel der Verbannten erreicht. Beim Anblick des österreichischen Thronfolgers kapitulieren die Wachen: Endlich kann Sissi ihren Vater befreien. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer! Herzog Max wird von Arkas auf dem Schiff erwartet und überwältigt. Das Schiff sticht in See und lässt Sissi und Franz auf der Insel zurück. (Text: rbb)