Herzog Max und Sissi wollen der obdachlosen Familie Brauner ein neues Zuhause verschaffen. Während Max über den Plänen für das neue Gebäude brütet, reitet Sissi zum Bürgermeister des benachbarten Dorfes, um ihn und die anderen Dorfbewohner zu bitten, beim Hausbau mit anzupacken. Der charmanten Prinzessin kann so leicht keiner etwas abschlagen: Bürgermeister Heinrich sagt seine Hilfe zu. Als Sissi zurückreiten will, besteht er darauf, sie zu begleiten, denn ein Rudel Wölfe wurde in der Gegend gesichtet. Franz und Karl, die Söhne der Kaiserin Sophie von Österreich, wissen dagegen nichts von der drohenden Gefahr. Die beiden jungen Männer haben die Nase voll von ihrer
langweiligen Reise zurück zum Innsbrucker Schloss. Lieber hängen sie die kaiserlichen Soldaten ab und amüsieren sich bei einem waghalsigen Wettritt über Stock und Stein. Als Karl vom Pferd stürzt und bewusstlos liegen bleibt, wittern die hungrigen Wölfe leichte Beute. Glücklicherweise ist der kleine Moritz rechtzeitig zur Stelle. Mit seinem Horn alarmiert er Sissi und ihre Begleiter. Die Kaisersöhne werden gerettet, ohne dass sich Moritz zu erkennen gibt. Sissi lädt die beiden unbekannten jungen Männer ein, sich auf Possenhofen zu erholen. Franz und Sissi finden sofort Gefallen aneinander: Es ist Liebe auf den ersten Blick. (Text: hr-fernsehen)
