Mab (Miranda Richardson), eine dunkle Herrscherin, fürchtet die Ausbreitung des christlichen Glaubens. Sie will ihre Macht, die abhängig vom Glauben der Menschen ist, nicht einbüßen und erzieht Stiefsohn Merlin (Sam Neill) zum Zauberer. Er soll die Leute wieder zum alten Glauben bekehren. Als Merlin erfährt, dass Mab für den Tod seiner leiblichen Mutter verantwortlich ist, wendet er sich ab und schwört Rache. (Text: Sky)
