Bimbo ist auf hoher See, aber die Wellen können ihn nicht erschrecken, hat er doch seine Gitarre dabei. Letztendlich gelangt er auf eine Insel und zu Betty Boop. Als die Eingeborenen nahen, fürchtet er sich entsetzlich, aber weil er sich rechtzeitig schwarz angemalt hat, werden er und Betty freundlich aufgenommen. (Text: Sky)