Gnocchio, die hölzerne Puppe, wird von Spielzeugfabrikanten der Fee Lafee zum Leben erweckt. Das ärgert den verschlagenen Tromboni, der die Puppe entführen lässt. Ein delikater Einsatz für Walter Mellon steht bevor, denn immer, wenn er als Doppelgänger Gnocchios nicht die Wahrheit sagt, wächst seine Nase. So wächst sich Walters ohnehin große Nase zu einem überdimensionalen Zinken aus, der Trombonis Pläne sprengt. (Text: KI.KA)