Sissi und Franz haben Streit. Enttäuscht verlässt die Prinzessin ihren Bräutigam und kehrt nach Schloss Possenhofen zurück. Kaiserin Sophie, Fürst Zottornik und Franz’ ehemalige Verlobte Helene sind überglücklich: Nun können sie in aller Ruhe neue Intrigen spinnen, die Franz und Helene wieder zusammenbringen sollen. Damit Franz Helene für herzlich und
gütig hält, arbeitet diese sogar als Betreuerin im Kinderheim – ein Schachzug mit bitteren Folgen für die Waisen. Unglücklich kommt Sissi in Possenhofen an. Herzog Max macht ihr klar, dass sie im Unrecht ist und die Abreise zu überstürzt war. Wenig später trifft Franz in Possenhofen ein: Er möchte Sissi nach Wien zurückholen. (Text: hr-fernsehen)