Eine Reihe von Explosionen erschüttert Paris. Ein großer Magier ist der Auslöser, der nichts anderes im Sinn hat, als Frollo zu zerstören. In seiner Not sucht Frollo Schutz bei Quasi und dem König. Vor langer Zeit, so erklärt er, habe er bei einem Experiment einen Jungen verunstaltet. Dieser Junge ist jetzt der Magier, der Rache üben will. Quasi ist nun in einer merkwürdigen Situation, seinen Hauptfeind schützen zu müssen, damit die Stadt nicht zerstört wird. Er will den Magier überzeugen, dass es falsch ist, Rache zu üben. Ob ihm das gelingt? (Text: KI.KA)