Die falsche Prinzessin

Nach langem vergeblichen Hoffen auf einen Thronerben, bittet König Hamil den bösen Hexer Epos um Hilfe. Von ihm erhält er einen Zaubertrank, der ihm und seiner Frau einen Sohn schenkt. Hamil ahnt nicht, dass der Trank eigentlich von Epos’ Zauberlehrling Gamesh stammt, der das Gute vertritt. Als Hamils machthungriger Bruder Migal den Thronfolger entführt, rettet ihn Gamesh und bringt ihn zur Bäuerin Azira. Hamil stellt unterdessen die Bauerntochter Mirabella als sein Kind vor. (Text: Sat.1)

Als ihn die Soldaten des Königs abführen, leistet Leonardo keinen Widerstand. Geduldig erträgt er auch die Demütigungen durch Migal, der sich dadurch Mirabellas Gunst erhofft. Ademaro möchte seinem Bruder aus dieser misslichen Lage befreien und bittet beim König um Gnade. Sein Erstaunen ist groß, als er am Hofe von Mirabellas wahrer Herkunft hört. Unterdessen kann Leonardo in sein Dorf fliehen, wo Migal Caleb tötet und König Hamil von einem Heckenschützen ermordet wird. (Text: Sat.1)