Quasimodo ist einer Spur gefolgt, die ihn zu seinen Eltern bringen sollte. Bald entdeckt er ein zauberhaftes Königreich, in dem der freundliche König Uzziah über Einhörner, exotische Tiere und nette Menschen herrscht. Doch der Friede währt nicht lange, denn Frollo hat es geschafft, seinem Widersacher zu folgen und sich mit
Yensid, dem ehrgeizigen Neffen des Königs, zu verbünden. Zusammen gelingt es ihnen, Quasimodo, seine Freunde und Uzziah gefangen zu nehmen. Damit sieht es schlecht aus, für die Ruhe im vergessenen Tal, bis der mächtige Gorgon auf den Plan tritt und sich für die Gefangenen stark macht. (Text: KI.KA)