Als der Zirkusdirektor Pinocchio zwingt, vor einer geizigen Menge seine Marionettenkunststücke vorzuführen, interessiert sich ein reicher Herr für den Zirkusdirektor und seine „Vorstellung“ und lädt ihn in sein Herrenhaus ein. Unter den „wachsamen“ Augen des Hundes vom Zirkusdirektor, versuchen Pinocchio und die anderen zu fliehen, machen dabei jedoch den teuren Wagen des reichen Herrn kaputt. Am
nächsten Tag sieht Pinocchios Vater auf seiner Suche nach Pinocchio den zusammengebrochenen Wagen und bietet dem reichen Herrn an, ihn zu reparieren. Pinocchios Vater erfährt, dass der Zirkusdirektor und seine Marionetten nach Afrika gehen wollen. Er kommt zu spät zu dem Schiff, das Pinocchio aufs Meer hinausbringt. Dort muss dieser viele Gefahren überstehen, darunter auch ein Seeungeheuer. (Text: SWR)
