Das achtteilige Spin-Off feiert am 23. Februar auf NBC Premiere und handelt von einigen der berüchtigtsten Kriminellen von Reds (James Spader) Liste. Diese bilden ein Söldner-Team für Grey Matters, die Geheimorganisation der verschlagenen ‚Scottie‘ Hargrave (Famke Janssen). Undercover-Ermittler Tom Keen (Ryan Eggold) tritt ebenfalls dem Team bei, genau wie sein Erzfeind, der Profikiller Matias Solomon (Edi Gathegi). Die Gruppe nimmt sich Problemen an, denen sich Regierungen lieber nicht annehmen wollen.
Terry O’Quinn verkörpert Howard Hargrave, den Gründer von Halcyon Aegis, einem internationalen Militärunternehmen, zu dem auch Grey Matters gehört. Howard ist brillant darin, unkonventionelle Lösungen zu finden und gilt als visionärer Chef. Außerdem verfügt er über einen moralischen Kompass, der ihn zum Teil in Konflikt mit seiner eigenen Firma bringt. Howard war viele Jahre mit Scottie verheiratet, noch immer verbindet ihn eine äußerst komplizierte Beziehung mit ihr. er hat private Tragödien durchlebt, die tiefe Wunden hinterlassen haben, die nie verheilen werden. Nun muss sich Howard einer Krise stellen, die all seine bisherigen Vorstellungen über seine Firma, seine Familie und sein Leben in Frage stellen.