65 Folgen, Folge 23–44
23. Morwen aus dem Walde (Morwen Of The Woodlands)
Folge 23 (25 Min.)24. Der Gerber und der Händler (The Russian And The Tartar)
Folge 24 (25 Min.)25. Der Knecht und sein Lohn (The Hired Help)
Folge 25 (25 Min.)26. Hundert Rinder (100 Cattle)
Folge 26 (25 Min.)27. Das schwarze Ungeheuer (The Black Cape)
Folge 27 (25 Min.)28. Der vollkommene Prinz (The Perfect Prince)
Folge 28 (25 Min.)29. Minu (Minu)
Folge 29 (25 Min.)30. Der Blumenkorb (The Basket Of Flowers)
Folge 30 (25 Min.)31. Das sprechende Pony (The Talking Pony)
Folge 31 (25 Min.)32. Der verzogene Sohn (The Spoiled Son)
Folge 32 (25 Min.)33. Das Geheimnis des Königs (The King’s Secret)
Folge 33 (25 Min.)34. Der Wunderdoktor (The Miraculous Doctor)
Folge 34 (25 Min.)35. Drei arme Brüder (Rich Man, Poor Man)
Folge 35 (25 Min.)36. Der Holzfäller und der Teufel (The Woodcutter And The Devil)
Folge 36 (25 Min.)37. Der geheimnisvolle Holzfäller (The Mysterious Woodcutter)
Folge 37 (25 Min.)38. Die Fürstentochter und der Bettler (The Surprise Gift)
Folge 38 (25 Min.)39. Carl und die Räuberbande (The Robber Chief)
Folge 39 (25 Min.)40. Der verzauberte König (The Enchanted King)
Folge 40 (25 Min.)41. Die drei Silbertaler (The Three Coins)
Folge 41 (25 Min.)42. Der einfältige Jüngling (The Foolish Lad)
Folge 42 (25 Min.)43. Der Schmied (The Blacksmith)
Folge 43 (25 Min.)44. Der Goldbarren (The Bar Of Gold)
Folge 44 (25 Min.)
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