Wieder sind Jahre vergangen. Die Indianer wehren sich kaum noch gegen die immer weiter nach Westen vordringende Besiedlung ihres Landes durch die Weißen. Trotzdem wachsen der Hass und die Verachtung der neuen Siedler gegen das Volk, dem dieses Land einmal gehört hat. In dieser gespannten Stimmung gerät Chingachgook in eine
gefährliche Lage, aus der Nat ihn im letzten Moment retten kann. Nur widerwillig nehmen die beiden das Angebot an, einen Siedlertreck nach Westen zu führen. Zum Treck gehören auch die Bushs, deren Söhne an einem Überfall auf ein Waffenmagazin beteiligt waren. Sie bereiten den Scouts eine Menge Ärger. (Text: ZDF)