Noch immer sind die 40 Räuber hinter Ali Baba her. Und nicht nur ihn wollen sie töten, auch dem Abgesandten Seraphin trachten sie nach dem Leben. Ali und Seraphin wissen zu viel über das Treiben der Räuberbande und die Verstrickungen des Wesirs Yaya. Doch zunächst sind Ali und seine Familie im Hause seines getöteten Bruders Cassim sicher. Dort lebt auch die schöne Sklavin Morgiane, die es besonders Alis Sohn angetan hat. Er verliebt sich in das Mädchen, nicht ahnend, dass sie die Tochter eines Zauberers ist. Dann kommt der Tag, an dem Alis Leben in großer Gefahr ist. Ein
Handelsreisender bittet für eine Nacht um Unterkunft in Alis Haus. Der gibt dem Mann großzügig ein Bett. Doch kaum hat sich die Dunkelheit über die Stadt gelegt, steigen aus den Öl-Fässern, die der Reisende mit sich transportiert, die Räuber. Morgiane ist die einzige im Haus, die den Hinterhalt entdeckt und Alis Familie das Leben rettet. Doch damit ist die Gefahr längst nicht gebannt. Denn bald schon taucht Seraphin bei Ali Baba auf. Der Holzfäller gewährt ihm Unterschlupf. Wieder sind die Räuber da, um Rache zu nehmen. Doch Morgiane kann erneut Schlimmstes verhindern … (Text: Super RTL)
