Die Zauberkraft von Esmeraldas Brosche schwindet. Ihre Großmutter Angelica verrät ihr, wer dem Medaillon seine Kraft zurückgeben könnte: Die Magier im Walde von Valneviere. Esmeralda, Quasi und Francois begeben sich auf die Suche. Auch Frollo hat sich als verkleideter Zauberer in den Wald begeben. Den Magiern redet er ein, dass die drei Freunde Spione des Königs sind. Um die Wahrheit herauszufinden, stellt die hohe Priesterin den verkleideten Frollo und Esmeralda auf die Probe: das „Duell der Magier“ beginnt … (Text: KI.KA)
