Mit Dolch und Degen

María Ana ist wenig angetan von der Vorstellung, den zwei Jahre jüngeren Ferdinand von Habsburg zu heiraten. Ein spanisch-österreichisches Bündnis wird jedoch umso dringender, als England mit Frankreich als neuem Verbündeten Spanien den Krieg erklärt. Angélica wird die Braut nach Wien begleiten und übergibt Iñigo zum Abschied ein Pfand. Entschlossen, Malatesta endgültig zu vernichten, zwingt Alatriste den königlichen Sekretär Alquezar, ihn zu dessen Unterkunft zu führen. Dort trifft Alatriste auf einen todkranken Malatesta, der kaum noch Aussicht zu überleben hat. Unterdessen warnt Guadalmedina María de Castro, Alatristes Leben nicht aufs Spiel zu setzen, indem sie die Eifersucht des Königs weckt.
Gefahr droht auch von Bocanegra, der sie als Geliebte des Königs endgültig vernichten will. Schweren Herzens zieht die Schauspielerin nach einer letzten Nacht voller

Leidenschaft einen Schlussstrich unter ihre Liebschaft mit Alatriste: Beide sind sie dem König verpflichtet. Währenddessen dringt ein von Alquezar gedungener Mörder in das Theater ein. Inés opfert sich, indem sie sich als María ausgibt. Alatriste schwört María de Castro, die Bluttat zu rächen, was diese ablehnt.
Es kommt zum endgültigen Abschied. Bocanegra jedoch schmiedet einen teuflischen Plan: Der König, in seinen Augen ein gottloser Schürzenjäger, muss getötet werden, und zwar von Alatriste. Nachdem Iñigos Gesundheit dank Caridads Pflege wiederhergestellt ist, sorgt Alatriste dafür, dass der Junge als Lastenträger das Regiment von Cartagena begleitet. Schweren Herzens beobachtet Caridad den Auszug der Soldaten aus der Stadt. Alatriste trifft ein letztes Mal seinen Widersacher Malatesta, der ihm María de Castros Geheimnis enthüllt: Sie ist die Geliebte des Königs. (Text: arte)