Durch den amerikanischen Bürgerkrieg ist die Baumwollzufuhr nach Lancashire abgeschnitten. Ein Agent der Südstaaten schlägt James vor, Waffen und Medikamente nach Wilmington im Austausch gegen Baumwolle zu transportieren. Dazu muss er allerdings zweimal die von den Föderalisten errichtete Blockade durchfahren. James akzeptiert und nimmt Elmer Frazer als Passagier mit. Die Hinreise verläuft ohne
Schwierigkeiten, aber beim Auslaufen aus Wilmington wird das Schiff geschnappt. Mit Frazers Hilfe gelingt es James, den obersten Befehlshaber der Föderalisten, einen Ingenieur aus Schottland, zu bestechen. Schiff und Ladung können unversehrt nach Liverpool zurückkehren. Elmer Frazer feiert ein gerührtes Wiedersehen mit seiner Frau Isabel und dem kleinen William. (Text: NDR)
