Rivalen unterm Halbmond

1860: Aïssa, den Odilon als Sohn angenommen hat, ist Offizier der französischen Armee geworden. Er zieht wieder zu seinem leiblichen Vater Hadj Hamou. Als Aïssa nach Algier versetzt wird, trifft er Odilons Tochter Jeanne wieder und fragt sie, ob sie ihn heiraten will, wie sie es schon als Kinder beschlossen hatten. Jeannes Mutter Leïla ist strikt gegen diese Hochzeit, doch Jeanne widersetzt sich ihrer Mutter und sieht Aïssa heimlich. In Frankreich treffen Hélie und die Bachagas – die algerischen Präfekte – Napoleon III. Der Kaiser erklärt, der Politik einer privilegierten Grundstückszuteilung an neue Siedler in Algerien ein Ende zu machen.
Diese Nachricht begeistert Hélie, sorgt in Frankreich jedoch für Aufregung. Hélie versucht, die Gunst des Kaisers nutzend, sein politisches Verfassungsprojekt eines „arabischen

Königreichs Algerien“ in Algerien voranzutreiben und reitet in das Gebiet Mascara, um Hadj Hamou von seinem Plan zu überzeugen. Wegen einer Hungersnot und der anhaltenden Dürre verliert das Konzept in der arabischen Bevölkerung jedoch an Unterstützung. Inzwischen bittet Aïssa Odilon um die Hand Jeannes, doch der schlägt den Antrag unter fadenscheinigen Gründen aus.
Aïssa trifft zum letzten Mal seine Mutter Naouel, die an Cholera erkrankt ist und im Sterben liegt. Sie erzählt ihm, wer Jeanne in Wirklichkeit ist. Während dessen proklamiert Gambetta in Frankreich die Republik. Die Siedler ergreifen daraufhin die Macht und rufen „das französische Algerien“ aus. Odilon wird zum Präfekten von Algier ernannt und kann seinem früheren Weggefährten Hélie mit einem letzten Freundschaftsdienst zur Flucht aus Algerien verhelfen. (Text: arte)