Früher Morgen

Ljonka lernt einen Studenten kennen, der ihn über die Verbindung zwischen der Familie Arsenjew und dem revolutionären Kampf aufklärt. Diese Erkenntnisse bestimmen seine Zukunft. Der Student bereitet seine Flucht vor. Eines Tages, nach einer Verfolgungsjagd und Schießerei, können ihm Dinka und Ljonka helfen,

indem sie ein wichtiges Beweisstück verschwinden lassen – einen Revolver. Das rettet den Verfolgten vor der Verhaftung. Nach diesem Vorfall beschließen die Arsenjews, Ljonka zu adoptieren und mit nach Kiew zu nehmen. Ljonka, der davon nichts ahnt, heuert als Matrose auf einem Schiff an. So trennen sich die Freunde für immer