Während des chinesischen Bürgerkrieges gerät auf der Fahrt von Peking nach Shanghai eine Gruppe von Zugreisenden – unter ihnen Shanghai-Lily, die Besitzerin eines Vergnügungsetablissements, die als „femme fatale“ berühmt-berüchtigt ist – in die Gewalt von Rebellen. Die Aufständischen nehmen die Passagiere gefangen und den britischen Offizier Donald Harvey, Lilys ehemaligen Geliebten, als Geisel. (Text: arte)