Bei einem Besuch mit anderen Pflegekindern in einem Altenheim lernt Cory (Dan Byrd) die betagte, aber geistig immer noch voll präsente Carlotta (Julie Harris) kennen.
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Der elfjährige Heimzögling Cory und die in ein Altenheim abgeschobene Carlotta brechen gemeinsam aus ihrem scheinbar unabwendbaren Schicksal aus und machen sich auf die Suche nach der Familie, die sie nie hatten. In einem Wanderzirkus scheinen die beiden am Ziel zu sein … (Text: VOX)