Der verwaiste Indianerjunge Tom „Black Bull“ (Frederic Forrest) begegnet dem abgehalfterten Rodeo-Reiter Red Dillon (Richard Widmark). Der entdeckt, dass Tom ein echtes Reiter-Ass ist, und bringt ihm bei, wie man ein guter Rodeo-Reiter wird. Durch das Talent des Jungen verdient Dillon anschließend bei den Rodeos viel Geld. Eines Tages hat Tom genug von den Wettbetrügereien. – Realistischer Rodeo-Film nach Vorbild von Sam Peckinpahs „Junior Bonner“. (Text: Premiere 7)
