Das Musikdrama erzählt die Geschichte der Brüder Tommy und Jimmy Dorsey, die von ihrem Vater in Pennsylvania früh an die Musik herangeführt werden und mit Posaune und Saxofon erste Erfolge feiern. Gemeinsam mit ihrer Jugendfreundin Jane Howard und dem Pianisten Bob Burton starten sie eine Jazzkarriere, doch Ehrgeiz, persönliche Konflikte und ihre temperamentvollen Streitigkeiten belasten die Band. Trotz wachsender Berühmtheit gehen die Brüder schließlich getrennte Wege, während Jane und ihre Familie versuchen, die zerstrittenen Musiker wieder zusammenzubringen.
