California

Der zynische Ex-Soldat Jonathan Trumbo führt einen Treck von Farmern in das „gelobte Land“ Kalifornien. Mit dabei ist auch die ebenso schöne, wie spielsüchtige Saloon-Dame Lily Bishop, deren Gunst Trumbo mit seiner anfänglichen Verachtung schnell verspielt. Seinen folgenden Annäherungsversuchen entzieht sich die Sängerin, indem sie sich, wie die meisten der Siedler, auf der Welle des Goldrausches davontragen lässt. An Trumbos Seite sind nur wenige verblieben, unter anderem der alte Weinbauer Michael Fabian. Als die beiden schließlich in Pharaoh City ankommen, hat sich der Traum der meisten Glückssucher bereits zerschlagen. Die ganze Gegend wird von dem machtgierigen Captain Coffin unterdrückt, der die Herrschaft in Kalifornien anstrebt – mit Lily an seiner Seite.
Trumbo und einige andere stellen daraufhin Fabian als politischen Gegenkandidaten auf, um den ehemaligen Sklavenhändler zu stoppen. Es entbrennt ein erbitterter Kampf: zum einen um die Zukunft eines jungen Landes, zum anderen um die Liebe einer schönen Frau. (Text: 3sat)