Seltsame Dinge geschehen in einem kanadischen Dorf: das Getreide auf den Feldern stirbt an einem geheimnisvollen Virus und niemand kennt die Ursache dafür. Ob der Jahrmarkt, der in dem Dorf gastiert, etwas damit zutun hat? Toby und Bob entdecken höchst merkwürdige Dinge, aber was ist Realität und was Illusion? Den beiden Agenten fällt es nicht leicht, die Wahrheit hinter den Kulissen der Kirmes zu entdecken. Und dann tauchen dort auch noch merkwürdige Mutanten auf. (Text: KI.KA)