In einer entlegenen, zerklüfteten Landschaft wird Waldo verhaftet. Die Behörden halten ihn für einen Werwolf und werfen ihn ins Gefängnis. Michael und Zelda können ihn zwar wieder befreien, doch damit ist die Gefahr noch nicht vorbei: In der Vollmondnacht ist Werwolf-Alarm ausgegeben worden. Waldo & Co. flüchten in ein alleinstehendes Haus. Doch erst einmal müssen sie die Vollmondnacht überstehen, in der auch die freundlichsten
Menschen zu Werwölfen werden können. Genau das passiert mit ihrem Gastgeber, der sie um Hilfe bittet. Sie sollen ihn im Keller einsperren, damit er kein Unheil anrichten kann. Doch als der Gastgeber völlig zum Werwolf geworden ist, befreit er sich. Horror-Szenario! Das Trio findet das versteckte Gegenmittel, durch das der Gastgeber endgültig davon geheilt wird, sich in einen Werwolf verwandeln zu müssen. (Text: KI.KA)
