Während Alma ihren Freunden ein Puppenspiel vorführt, stellt sie entsetzt fest, dass eine der Handpuppen fehlt. Ohne die kann sie unmöglich weiter spielen. Poppy schlägt vor, zum Puppenberg zu fahren, damit der Puppenmeister ihr eine neue bauen kann. Während ihrer Reise mit der Kutsche werden sie von Kaiser Traubenschale (Egbert) aufgehalten, der befiehlt, unterhalten zu werden. Alma schlägt vor, ihr Stück aufzuführen. Dem Kaiser gefällt es so gut, dass er den Freunden nicht den Weg zum Puppenmeister verraten will. (Text: KiKA)