Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent

Der kunstsinnige Claude lernt im Paris des 19. Jahrhunderts die Engländerin Ann Brown kennen. Die beiden verbindet eine innige Freundschaft und Ann lädt den charmanten Franzosen in ihre Heimat nach Wales ein, wo er ihre Schwester Muriel kennenlernt. Die drei sind binnen kurzer Zeit unzertrennlich und Claude verliebt sich in Muriel, die seine Gefühle erwidert. Doch die Mütter der zwei Liebenden sind gegen diese Liaison. Vor allem Claudes Mutter, die ein sehr inniges Verhältnis zu ihrem Sohn pflegt, kann sich nur schwer von ihm trennen. Es wird ein einjähriges Besuchsverbot verhängt. In der Zeit vergnügt sich der umtriebige Claude mit anderen Damen und bricht mit Muriel. Monate später kehrt Ann nach Paris zurück, um Bildhauerin zu werden, erliegt Claudes Charme und wird seine Geliebte. Doch Ann lernt schon bald einen anderen Mann kennen … (Text: ATV II)