Die gleich aussehenden Zwillinge Viola und Sebastian werden durch einen Schiffbruch getrennt. Viola landet in Illyrien, wo sie sich als Mann verkleidet und in die Dienste des Herzogs Orsino tritt, der sie beauftragt, für ihn um die Gräfin Olivia zu werben. Diese will den Herzog aber nicht, denn sie ist in den neuen Boten des Herzogs verliebt.
