Hochsommerliches Italien: Während der entkräftete Radprofi Franco in den Armen einer jungen Bäckerin zusammenbricht, kämpft der ergraute Dressman Marcello am Strand von Viareggio listenreich gegen den Zahn der Zeit. Hoch über den Köpfen der Badenden dreht indessen ein ehemaliger Kunstflieger seine Runden, der verzweifelt versucht, mit seinem klapprigen Sportflugzeug einen Werbeschriftzug an den Himmel zu schreiben. Delikat sind dagegen die Probleme des Armeehauptmanns Nardoni, der nach dem Besuch einer Revue die irritierende Zuneigung für einen schönen Transvestiten empfindet. (Text: ARD)