Die kleine Katharine soll zusammen mit ihrem langweiligen Cousin Matthew im Auto auf ihre Tante warten: puuh, wie langweilig. Da fällt Katharine aber etwas ein, zum Beispiel ein Besuch im Spielzeugladen. Als die beiden kurz darauf im Toy Shop eingeschlossen werden, beginnt für sie ein fantastisches Abenteuer. Rundherum erwachen die Spielsachen zum Leben. General Jim, der alberne Clown, das traurige Nilpferd Henrietta, die wackelige Uhr Clarence, der klapprige Lastwagen und schließlich die niedliche Puppe Sarah. Keiner ahnt, dass auch der böse und machtgierige Master Jack erwacht ist. (Text: KiKA)