Junbao (Jet Li) entwickelt den Kampfstil des Tai-Chi.
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Der friedfertige Junbao tritt während der Ming-Dynastie den Rebellen bei, während sein Jugendfreund Chinbao in der Armee des Kaisers Karriere macht. Im Bürgerkrieg stehen sich die beiden als Feinde gegenüber. (Text: Nitro)