Auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg strandet ein kleiner Wanderzirkus in einer Hafenstadt, in der die Artisten hoffen, ein Schiff zu finden. Während sie auf ihren Fluchthelfer warten, improvisieren sie Vorstellungen. Dabei verliebt sich der junge Seiltänzer Isaac in eine Meerjungfrau, die als Jahrmarktattraktion vegetiert. Doch bevor er sie befreien kann, findet der junge Mann den Tod und lässt seinen väterlichen Freund verzweifelt zurück. (Text: BR Fernsehen)
