Der berühmte Orient-Express ist unterwegs durch den Balkan. Kurz vor dem Bahnhof des Städtchens Tarna bleibt der Zug plötzlich stehen. In einem Schlafwagen wurde die Leiche des bekannten Rechtsanwalts Branco entdeckt. Der Kommissar Iwanowitsch glaubt bald schon, den Täter entlarvt zu haben. Aber sein aufgeweckter Assistent Inspektor Kosta Balaban verfolgt eine andere heiße Spur. (Text: ORF)