Karneval in Rio de Janeiro. Eurydice, ein Mädchen vom Lande, trifft einen Tag vor dem Fest auf der Flucht vor einem zudringlichen Freier in der Stadt ein. Sie lernt den Straßenbahnkontrolleur Orfeu kennen, der wegen seines Gitarrespiels von den Bewohnern des Morro-Viertels nahezu vergöttert wird. Bei den Proben der Tänze für den nächsten Tag verlieben sich die beiden ineinander. In Orfeus Verlobter Mira wächst die Eifersucht. Da erscheint Eurydices hartnäckiger Verfolger, als Tod verkleidet, in der feiernden Menge. (Text: ORF)