In Venedig lernt der Hippie-Streuner Marcus (Michael Brandon) die aus reichem Hause stammende Jennifer (Tippy Walker) kennen. Anfangs rauchen die beiden noch Gras. Zurück in den USA, greifen sie jedoch zu härteren Sachen und geraten immer mehr in den Drogensumpf. – Superselten gezeigter Drogenfilm von 1971. Kurios: Robert De Niro in einer kleinen Rolle: als „Taxi Driver“! (Text: MGM)