Der junge Franzose Stéphane durchquert das winterkalte Rumänien auf der Suche nach der geheimnisvollen Sängerin Nora Luca. Sein verstorbener Vater hatte ihre Lieder gehört. Eines Tages trifft er auf den alten Roma Isidor. Im Glauben, dieser würde ihn zu Nora führen, folgt er ihm in sein Dorf. Dank Isidor dringt Stéphane immer tiefer in die Welt der Roma und ihrer Musik ein. Doch statt Nora begegnet er Sabina – und erliegt ihrer Leidenschaft und Sinnlichkeit. (Text: Kabel Eins Classics)