Der neunjährige Tom (Peter Miles) ist mit dem Cowboy Billy (Robert Mitchum) befreundet, der auf der Farm seiner Eltern arbeitet. Sein bester Freund ist jedoch das Pony Gabilan. Als es erkrankt und schließlich stirbt, macht Tom Billy verantwortlich. – Jugenddrama nach dem Drehbuch von John Steinbeck. (Text: Sky)
