Der Krieg ist bereits fast vorbei: Doch Karl Maurer (Oskar Werner), Sanitäter der Luftwaffe und Kriegsgefangener, wechselt als Spion zu den Amerikanern über. Unter dem Decknamen „Happy“ wird er zurück nach Deutschland eingeschleust. Dort soll er mit weiteren Spionen Kontakt aufnehmen zu einem kapitulationsbereiten deutschen General (Gert Fröbe). Mit einem Cameo von Klaus Kinski. (Text: rog)