Walter von Gurnie, der uneheliche Sohn eines englischen Herzogs, bereist im 13. Jahrhundert gemeinsam mit seinem Freund Tristram Griffin den Fernen Osten. Dort treffen die beiden auf den größenwahnsinnigen Kriegsherren Bayan, der sie in seine Gewalt bringt. Während seiner Gefangenschaft verliebt sich Walter in die wunderschöne Miriam, die sogenannte „schwarze Rose“ … (Text: Kabel Eins Classics)