Judith Farrow (Julie Andrews) und Feodor Sverdlov (Omar Sharif) dinieren gemeinsam in London. Judith ist beunruhigt, da der britische und der sowjetische Geheimdienst von ihrer Beziehung wissen. Sverdlov versucht ihr die Angst zu nehmen.
Während eines Karibikurlaubs verliebt sich die britische Beamtin Judith Farrow in den sowjetischen Militärattaché Feodor Sverdlov. Der Flirt zwischen den beiden gerät in den Fokus der britischen und sowjetischen Geheimdienste. Der britische Geheimdienst unterstellt Sverdlov, Judith, die für das Innenministerium arbeitet, als Spionin rekrutieren zu wollen. Jedes Treffen und jedes Telefonat der beiden wird genauestens überwacht. Als auch der sowjetische Geheimdienst Verdacht schöpft, steht Sverdlovs Leben auf dem Spiel. „Die Frucht des Tropenbaumes“ von Regisseur Blake Edwards ist ein spannender Spionagefilm, der mitten im Kalten Krieg spielt. (Text: arte)