Der britische Geheimdienst schickt eine präparierte Bulldogge als Geschenk in den Kreml. Fortan kann Agent Stanley Farquhar (Lionel Jeffries) alle dort geführten Gespräche mithören. Als die Russen jedoch kurz davor sind, hinter den Trick zu kommen, ist Eile angesagt. Stanley macht sich mit einem Tierarzt und der Doppelagentin Natasha (Daliah Lavi) auf nach Moskau. – Vergnügliche Parodie auf die Geheimdienste. (Text: Sky)