Die Geschwister Nadjma und Rafi sind auf der Flucht vor ihrer bösen Stiefmutter. Während ihrer Wanderschaft treffen sie einen weisen Mann, der sie vor verzauberten Quellen warnt. Rafi jedoch ignoriert die Warnung und trinkt von dem verwünschten Wasser. Als er sich daraufhin in ein Reh verwandelt, behütet Nadjma ihren Bruder mit liebevoller Fürsorge vor Jägern und wilden Tieren. Nach einiger Zeit wird ein Prinz auf die schöne Nadjma aufmerksam und nimmt sie und ihren Bruder mit auf sein Schloss. (Text: FG)