Toby Morgan, ein fantasievoller und energiegeladener Junge, findet auf dem Dachboden ein Plüschkaninchen und erweckt es mit seinen Tränen wie durch Zauberhand zum Leben. Schon bald tollt Toby mit einer ganzen Gruppe neuer Freunde auf dem verzauberten Dachboden herum, darunter ein wildes Pferd und ein kluger, aber zugleich schreckhafter Schwan. (Text: FG)