Seit Jahren bekriegen sich die Geschäftsleute Tan Fu (Chen Kuan-Tai) und Lung Shu-Ai (Lu Chin-Ku). Nun steht das Laternenfest bevor, und jeder möchte die schönere Laterne vorweisen. Auf der Suche nach einem ganz besonderen Stück gerät Lung an den Schwertkämpfer Chao Chun-fang (Lieh Lo), den er vor vielen Jahren besiegt hatte. Der rachsüchtige Chao bastelt ihm tatsächlich eine ungewöhnliche Laterne: aus der Haut von Lungs Frau! – Mix aus Kung Fu und Horror. (Text: MGM)
