Nicolas ist 14 Jahre alt und lebt bei einem älteren Ehepaar irgendwo in der französischen Provinz. Von seinen Lehrern wird er getadelt und von den Mitschülern gemobbt. Also beschließt der träge Junge, von zu Hause abzuhauen. Per Anhalter gelangt er zunächst in ein kleines Dorf, wo er auf Charly trifft: ein junges Mädchen – vielleicht eine Prostituierte. Nicolas darf in ihrem Wohnwagen bleiben, wenn er sich an die strikten Regeln der spröden Rothaarigen hält … (Text: arte)