Martial-Arts-Kämpfer Billy Lo (Bruce Lee) will den Tod seines Freundes Chin Ku aufklären und wird dabei selbst umgebracht. Daraufhin untersucht Billys Bruder Bobby Lo (Kim Tai Chung) beide Morde. Die Spuren führen ihn nach Japan. Hier muss er sich bald in dem mysteriösen Fan-Yu-Tempel den Furcht erregenden Feinden stellen. – Eastern mit stilvoll inszenierten Martial-Arts-Einlagen. (Text: Sky)