Vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg schmiedet die japanische Schwarze-Drachen-Gesellschaft gemeinsam mit den Nazis einen geheimen Plan. Der brillante Wissenschaftler Dr. Melcher wird nach Japan geschickt, wo er sechs japanische Verschwörer durch Operationen so verändert, dass sie sechs amerikanischen Führungspersönlichkeiten gleichen. Die echten Politiker werden beseitigt und durch ihre Doppelgänger ersetzt, während Dr. Melcher zum lebenslangen Schweigen verurteilt wird.
